James est confronté à un nouveau défi, encore plus délicat que les précédents. Il doit sympathiser avec un adolescent de son âge, Curtis, incarcéré dans un pénitencier américain surnommé Arizona Max.
Janvier 1941. Revenu en Grande-Bretagne, l'officier Henderson prend conscience du potentiel de son petit groupe d'enfants et d'adolescents pour réussir des opérations d'infiltration. Il entreprend de recruter une nouvelle équipe de jeunes agents.
L'agence Cherub est en crise. Gabrielle, l'une des meilleures recrues, vient d'être poignardée au cours d'une mission d'infiltration d'un gang de revendeurs de drogue. Elle est entre la vie et la mort.
